أشخاص وشركات
نظّم عملاءك من الأفراد والشركات في قاعدة واحدة، مع البيانات المناسبة لكل نوع من السجلات.
العملاء
اعرف عميلك.وابنِ علاقة تدوم.
بيانات عميلك وعلاقته بمشروعك في مكان واحد. نظّم الأشخاص والشركات وجمهورك، وتابع المحادثات والملاحظات والملفات، لتعرف أنت وفريقك من تتابعون وما الخطوة التالية.
سجل العميل
كل ما تعرفه عن عميلك في سجل واحد
ابدأ بالاسم، ثم ابنِ صورة أوضح مع كل تعامل. اجمع بيانات الشخص أو الشركة، ووسائل التواصل والعناوين والتفاصيل المهمة، في سجل يعود إليه فريقك. افتح بطاقة سريعة أثناء العمل، أو انتقل إلى السجل الكامل عندما تحتاج إلى فهم السياق.
الفئة المستفيدة
أصحاب المتاجر والخدمات، وصنّاع المحتوى، والوكالات التي تتعامل مع أشخاص وشركات.
الإمكانات المتاحة
سجلات للأشخاص والشركات، ووسائل تواصل متعددة، وبطاقة سريعة وسجل كامل للبيانات والتفاعلات.
الفائدة لتجارتك
يبدأ كل تعامل من المعرفة التي جمعتها، ويجد فريقك معلومات العميل في مكان واضح يمكن الرجوع إليه.
القوائم الذكية
احفظ شرائح عملائك للرجوع إليها بسهولة
ابحث عن اسم، أو اجمع شروطًا تصف المجموعة التي تريد متابعتها، مثل العملاء المحتملين المهتمين بدورة بناء العلامة. احفظ البحث كقائمة تُحدَّث نتائجها بحسب شروطها، وشاركها مع فريقك، واختر الأعمدة التي تهمّكم أثناء العمل.
الفئة المستفيدة
فرق المبيعات وخدمة العملاء، ومن يتابعون شرائح مختلفة من جمهورهم.
الإمكانات المتاحة
بحث يدعم العربية، وشروط تصفية مركّبة، وقوائم محفوظة خاصة أو مشتركة، مع تثبيت القوائم وتخصيص الأعمدة.
الفائدة لتجارتك
تعود إلى المجموعة التي تهمّك مباشرة، ويستخدم فريقك شروط البحث نفسها بدل إعادة إعدادها كل مرة.
الوسوم والحقول
نظّم بيانات عملائك بوسوم وحقول مخصصة
ما تحتاج إلى معرفته عن طالب دورة يختلف عما تحتاج إلى معرفته عن عميل استشارة. أضف وسومًا للاهتمامات والتصنيفات، وأنشئ حقولًا مخصصة للنصوص والأرقام والتواريخ والاختيارات وغيرها. استخدم هذه التفاصيل في السجل والقائمة وخيارات التصفية لتبني تنظيمًا يناسب تجارتك.
الفئة المستفيدة
المدرّبون والاستشاريون والوكالات، وكل نشاط يحتاج إلى معلومات تتجاوز الاسم والبريد الإلكتروني.
الإمكانات المتاحة
وسوم وحقول مخصصة بأنواع متعددة، تظهر في بيانات العميل وتُستخدم في التصفية والاستيراد والتصدير.
الفائدة لتجارتك
تجمع معلومات يمكن العمل بها: اهتمام تتابعه، أو موعد تستعد له، أو تصنيف يوجّه الخطوة التالية.
رحلة العميل
تتبّع تفاعلات العميل في سجل زمني واحد
ارجع إلى تسلسل تفاعلات العميل والأحداث المسجّلة من الأدوات المرتبطة به، من أول تفاعل معروف إلى آخر تحديث. شاهد ما حدث ومتى، وافتح التفاصيل المرتبطة بالحدث عندما تحتاج إليها. يبقى التاريخ حاضرًا حتى عندما يتغيّر الشخص الذي يتولى المتابعة.
الفئة المستفيدة
من يتابعون علاقة تمتد عبر التسجيل والمحادثات والمواعيد والشراء وما بعده.
الإمكانات المتاحة
خط زمني للأحداث المسجّلة، ومعلومات أول وآخر تفاعل معروف، وروابط إلى تفاصيل الحدث في أداته.
الفائدة لتجارتك
تبدأ المتابعة بفهم ما سبق، وتقلّ الحاجة إلى سؤال العميل عن معلومات موجودة بالفعل لدى فريقك.
المتابعة والتواصل
نظّم متابعة العملاء بالملاحظات والمهام
دوّن ملاحظة بعد اللقاء، واربط ملفًا تحتاجه في المتابعة، وارجع إلى المحادثات من سجل العميل. وعندما تتضح الخطوة التالية، أنشئ مهمة مرتبطة به أو ابدأ مسودة بريد إلكتروني موجّهة إلى عنوانه. تجمع المتابعة ما يحتاجه فريقك ليكمل العمل وهو يعرف سياق العلاقة.
الفئة المستفيدة
فرق الخدمة والمبيعات، والمدرّبون والاستشاريون الذين يتابعون عملاءهم باستمرار.
الإمكانات المتاحة
محادثات وملاحظات وملفات، ومهام مرتبطة بالعميل، وبدء مسودة بريد إلكتروني مع مراعاة صلاحيات القناة وتفضيلات التواصل.
الفائدة لتجارتك
حوّل ما تعرفه إلى متابعة محددة، وسهّل انتقال العمل بين أعضاء الفريق والأدوات المرتبطة.
الاستيراد والإجراءات
استورد بيانات العملاء وحدّثها جماعيًا
ابدأ بملف CSV أو Excel، وطابق أعمدته مع حقول العملاء، ثم راجع ما سيُنشأ أو يُحدّث قبل التنفيذ. صدّر قائمتك بالأعمدة التي اخترتها، أو أضف وسمًا أو حدّث حقلًا لمجموعة محددة من العملاء. تُظهر المعاينة السجلات المشمولة، وتوضح النتائج ما تم وما يحتاج إلى مراجعة.
الفئة المستفيدة
من ينتقلون من الجداول أو ينظّمون قاعدة كبيرة تحتاج تحديثات متكررة.
الإمكانات المتاحة
استيراد ملفات CSV وExcel وتصديرها، ومطابقة الأعمدة ومعاينة النتائج، وإجراءات جماعية مع تتبّع التنفيذ وخيارات التراجع المتاحة.
الفائدة لتجارتك
تقلّ المهام المتكررة، وتعرف السجلات المتأثرة قبل التنفيذ والنتيجة بعده، مع مراجعة الصفوف التي تحتاج إلى تصحيح.
مميزات العملاء
معرفة أوضح بعملائك وتفاصيل تسهّل العمل
من أول معلومة إلى المتابعة اليومية، أدوات تساعدك على تنظيم بياناتك والعمل عليها مع فريقك.
معالجة السجلات المكررة
وحّد السجلات المتكررة مع معاينة التعارضات واختيار السجل الأساسي، وإمكانية فك الدمج.
بطاقة سريعة للعميل
راجع أهم المعلومات وعدّلها من القائمة، ثم افتح السجل الكامل عندما تحتاج إلى مزيد من التفاصيل.
بحث يفهم اختلاف الكتابة
اعثر على الأسماء العربية مع اختلاف بعض أشكال كتابتها، وضيّق النتائج بشروط تصفية تناسب بحثك.
قوائم لفريقك
احفظ شروط البحث والأعمدة، وثبّت القوائم المهمة، وشارك ما يحتاجه الفريق في المتابعة.
بيانات تناسب طبيعة عملك
أضف الوسوم والحقول المخصصة للاهتمامات والتواريخ والتفاصيل التي تحتاج إلى تصنيفها والبحث عنها.
تاريخ يمكن الرجوع إليه
تابع الأحداث المسجّلة على خط زمني، وافتح تفاصيلها المرتبطة لتفهم ما سبق المحادثة الحالية.
ملاحظات وملفات في سياقها
احتفظ بملاحظات اللقاء والملفات المرتبطة بالعميل، ليصل إليها الفريق أثناء العمل على سجله.
مهام مرتبطة بالعميل
أنشئ مهمة من سجل العميل، ليبقى العمل المطلوب مرتبطًا بالشخص الذي تتابعه عند الانتقال إلى أداة المهام.
تفضيلات التواصل والصلاحيات
راعِ تفضيلات عدم الإزعاج، وحدّد ما يستطيع أعضاء الفريق رؤيته أو تعديله، بما في ذلك البيانات الحساسة.
إجراءات جماعية
أضف وسمًا أو حدّث حقلًا لمجموعة محددة من العملاء، مع معاينة السجلات المشمولة ونتائج التنفيذ لكل سجل.
أرشفة واستعادة
أرشف السجلات التي انتهت متابعتها مع الاحتفاظ بتاريخها، واستعد ما نُقل إلى السلة خلال المدة المتاحة.