صفقات مستقلة للعميل نفسه
تابع المشروع الجديد والتجديد والخدمة الإضافية في سجلات مستقلة مرتبطة بالعميل نفسه.
الصفقات
أدِر صفقاتكحتى إتمام الاتفاق
اجمع عروضك ومشاريعك وتجديدات الاشتراك في مساحة واحدة. حدّد قيمة كل صفقة ومرحلتها والمسؤول عنها، واربطها بالمحادثات والمهام والمواعيد. رتّب أولويات المتابعة وسجّل ما اتُّفق عليه لتعرف ما حُسم وما يحتاج إلى قرار.
سجل الصفقة
اجمع تفاصيل كل صفقة في سجل واحد
أنشئ سجلًا مستقلًا لكل عرض أو مشروع أو تجديد تناقشه مع العميل. حدّد نطاق العمل والقيمة والمسؤول وموعد الإغلاق المتوقع، واحتفظ بالمحادثات والأنشطة المرتبطة به. راجع الملخّص من البطاقة، وافتح السجل الكامل للوصول إلى الأطراف والتفاصيل التجارية وسجل التغييرات.
الفئة المستفيدة
فرق الخدمات والوكالات والأنشطة القائمة على الاشتراكات التي تتابع أكثر من عرض أو مشروع مع عملائها.
الإمكانات المتاحة
سجل مستقل لكل صفقة مرتبط بالعميل الأساسي، مع نطاق العمل والقيمة والمسؤول وموعد الإغلاق المتوقع، وبطاقة مختصرة لعرض أهم التفاصيل.
الفائدة لتجارتك
تحافظ على سياق كل فرصة، وتفصل تجديد الخدمة عن المشروع الجديد حتى عندما يجمعهما العميل نفسه.
مسارات البيع
صمّم مراحل البيع بما يناسب نشاطك
حدّد المراحل التي تمر بها صفقاتك، مثل فهم الاحتياج وتحديد نطاق العمل وتقديم العرض. أنشئ مسارات مختلفة للخدمات والمشاريع والاشتراكات، وانقل الصفقات بين مراحلها بالسحب أو من القائمة. اضبط متطلبات الانتقال، مثل استكمال بيانات العميل أو تجهيز عرض سعر، لتعرف ما يلزم قبل الخطوة التالية.
الفئة المستفيدة
من يبيعون خدمات أو مشاريع أو اشتراكات عبر عدة محادثات وخطوات قبل الاتفاق.
الإمكانات المتاحة
مسارات ومراحل قابلة للإعداد، ومعاينة قبل النشر، ونقل للفرص بالسحب أو القائمة مع توضيح متطلبات الانتقال.
الفائدة لتجارتك
تعرف أين وصلت كل فرصة وما يلزم للانتقال بها، وتمنح العمل المتكرر خطوات يستطيع الفريق اتباعها.
أولويات المتابعة
رتّب صفقاتك بحسب أولوية المتابعة
اعرض صفقاتك على لوحة المراحل أو في قائمة تختار أعمدتها. ابحث وصفِّ النتائج بحسب المسؤول والمواعيد والحالة، واحفظ طرق العرض التي تستخدمها باستمرار. راجع الصفقات المتأخرة أو التي تقترب مواعيدها أو تفتقر إلى خطوة تالية، ثم انتقل إلى الإجراء المطلوب من القائمة.
الفئة المستفيدة
صاحب العمل الذي يدير مبيعاته بنفسه، والفرق التي تحتاج إلى رؤية مشتركة لما يجري متابعته.
الإمكانات المتاحة
لوحة وقائمة، وبحث وتصفية وطرق عرض محفوظة، مع إظهار المسؤول والمواعيد وأسباب الحاجة إلى المتابعة.
الفائدة لتجارتك
تحدّد أولويات يومك بناءً على مواعيد الصفقات وحالتها، وتصل إلى تفاصيل كل صفقة وما تحتاجه من متابعة.
المتابعة والأطراف
اربط أطراف الصفقة بفريقك وخطوات المتابعة
سجّل الأشخاص المشاركين في قرار الشراء وحدّد أدوارهم، من مناقشة العرض إلى اعتماده والدفع. عيّن مسؤول الصفقة والمتعاونين معه، واجمع المحادثات والملاحظات والملفات في سجلها. اربط الخطوة التالية بمهمة أو موعد أو طلب موافقة، ليعرف فريقك ما يجب إنجازه ومع مَن يتابع.
الفئة المستفيدة
الوكالات والاستشاريون وفرق الخدمات التي تتعامل مع أكثر من شخص في قرار الشراء.
الإمكانات المتاحة
عميل وأطراف بأدوار واضحة، ومسؤول ومتعاونون، ونشاط مرتبط بالفرصة، وخطوة تالية من المهام أو التقويم أو الموافقات.
الفائدة لتجارتك
تخاطب الشخص المناسب في الموضوع المناسب، وتستمر المتابعة بسياق مفهوم عندما ينتقل العمل بين أعضاء الفريق.
القيمة والاتفاق
تابع قيمة الصفقة ونتيجة كل بند
حدّد قيمة الصفقة وعملتها، ووضّح مصدر القيمة: تقدير يدوي، أو مجموع قيم البنود، أو قيمة عرض سعر مرتبط. سجّل البنود المتفق عليها والمرفوضة والتي ما زالت قيد النقاش. وعند حسمها، احفظ النتيجة وسببها وتاريخها، ثم أنشئ الفاتورة أو ابدأ التنفيذ من الأداة المخصّصة لذلك.
الفئة المستفيدة
من يقدّمون عروضًا متعددة البنود، أو يحتاجون إلى متابعة الاتفاق التجاري قبل الدفع والتنفيذ.
الإمكانات المتاحة
قيمة بعملة محدّدة ومصدر موضّح، وبنود واتفاقات جزئية، ونتائج للكسب أو الخسارة أو الإلغاء، مع سجل للقرارات وتواريخها.
الفائدة لتجارتك
تفصل ما اتُّفق عليه عما ينتظر القرار، وتبقى قيمة الاتفاق واضحة دون اعتبارها مبلغًا محصّلًا.
الاستيراد والتحديث الجماعي
استورد صفقاتك وحدّث عدة سجلات معًا
انقل بيانات الصفقات من ملفاتك، وطابق أعمدتها مع حقول السجلات، ثم راجع المعاينة قبل الاستيراد. حدّد مجموعة صفقات لإسنادها أو تحديثها دفعة واحدة، وراجع نطاق الإجراء قبل تطبيقه. تابع نتيجة كل سجل، وصدّر البيانات التي تحتاج إليها، وارجع إلى سجل التغييرات لمراجعة ما جرى.
الفئة المستفيدة
من ينتقلون من الجداول، أو يتوسّع عملهم ويحتاجون إلى تنظيم عدد أكبر من الفرص.
الإمكانات المتاحة
استيراد وتصدير، ومطابقة للأعمدة ومعاينة للبيانات، وتحديثات جماعية للصفقات المحدّدة، مع نتائج لكل سجل وتنفيذ بحسب صلاحيات المستخدم.
الفائدة لتجارتك
تقلّل التحديثات المتكررة، وتراجع أثر العمل على الفرص المحددة دون فقد التفاصيل الخاصة بكل واحدة.
مميزات الصفقات
أدوات لتنظيم صفقاتك ومتابعة تقدّمها
احتفظ بتفاصيل كل صفقة، وحدّد قيمتها وأطرافها ومسؤولها، وتابع مراحلها وخطوتها التالية حتى حسم القرار.
ملخّص سريع وتفاصيل كاملة
راجع أهم البيانات من بطاقة الصفقة، وافتح سجلها للاطّلاع على الأنشطة والأطراف والتفاصيل التجارية والتغييرات.
تخصيص مراحل البيع ومتطلباتها
رتّب مراحل البيع، وحدّد متطلبات الانتقال بينها، وراجع إعدادات المسار قبل نشره واستخدامه.
حفظ طرق العرض ومشاركتها
احفظ شروط التصفية وطريقة العرض التي تستخدمها، وشاركها مع أعضاء الفريق الذين يملكون صلاحية الوصول.
البحث عن الصفقات وتصفيتها
ابحث بالاسم والرقم والعميل، واجمع شروط التصفية للوصول إلى الصفقات التي تريد متابعتها.
تحديد أطراف الصفقة ومسؤوليها
سجّل صاحب القرار وأدوار الشراء ومسؤول الصفقة والمتعاونين معه، واضبط صلاحيات الاطّلاع بصورة مستقلة.
تحديد قيمة الصفقة ومصدرها
وضّح مصدر القيمة: تقدير يدوي، أو مجموع قيم البنود، أو قيمة عرض سعر مرتبط. حدّد العملة، واترك القيمة غير محدّدة إن لم تتضح بعد.
ربط المهام والمواعيد بالصفقة
اربط الخطوة التالية بمهمة أو موعد أو طلب موافقة، وتابعها من أداتها مع الاحتفاظ بسياق الصفقة.
تمييز الصفقات التي تحتاج إلى متابعة
اعرف ما تأخّر وما يفتقر إلى خطوة تالية، وحدّد الإجراء المطلوب لمعالجة سبب الحاجة إلى المتابعة.
تأجيل الصفقة وتحديد موعد مراجعتها
احفظ سبب التأجيل وموعد المراجعة مع الاحتفاظ بمرحلة الصفقة، ثم استأنف متابعتها عندما يحين الوقت.
تسجيل الاتفاقات الكاملة والجزئية
سجّل البنود المتفق عليها، واستمر في متابعة البنود التي تنتظر القرار، ثم احفظ النتيجة النهائية للصفقة.
تتبّع تغييرات الصفقة وقراراتها
راجع تغيّر المراحل والقيم وقرارات الإغلاق والتصحيحات، وأنشئ للتجديد صفقة مستقلة مع الحفاظ على سجل الاتفاق السابق.