إضافة المهام وتفاصيل التنفيذ
أنشئ المهمة بعنوان يوضّح المطلوب، وحدّد المسؤول والموعد، ثم أضف التعليمات في الوصف.
المهام
نظّم مهام فريقكوتابع تنفيذها
حوّل متابعة العملاء وأعمال فريقك إلى مهام واضحة، لكل منها مسؤول وموعد وأولوية. افتح السجلات المرتبطة، وجدول المهام المتكررة، وسجّل النتائج لتعرف ما أُنجز وما يحتاج إلى متابعة.
مهام اليوم
ابدأ بالمهام التي تحتاج إلى التنفيذ اليوم
أضف المهمة بعنوان يوضّح المطلوب؛ تُسند إليك ويُحدّد موعدها لليوم تلقائيًا، ويمكنك تغيير المسؤول والموعد عند إنشائها. اعرض «مهامي» لتجد المهمة التالية، ثم راجع المهام المتأخرة والمستحقة اليوم والقادمة لاحقًا. حدّد ساعة للتنفيذ أو اترك وقتها مرنًا خلال اليوم.
الفئة المستفيدة
أصحاب الأعمال الذين يتابعون المهام بأنفسهم، وأعضاء الفرق الذين يحتاجون إلى قائمة واضحة بالأعمال المسندة إليهم.
الإمكانات المتاحة
إضافة سريعة للمهام، وإبراز المهمة التالية، وتجميع بحسب موعد الاستحقاق، مع تاريخ وساعة اختيارية لكل مهمة.
الفائدة لتجارتك
تعرف ما ينبغي البدء به وما تبقّى من العمل، وتحتفظ بالمهام القادمة في القائمة نفسها.
مهام الفريق
وزّع المهام وحدّد المسؤول عن تنفيذها
عيّن مسؤولًا عن كل مهمة، مع إظهار الشخص الذي طلبها. انتقل بين المهام المسندة إليك والمهام التي كلّفت بها الآخرين وجميع المهام المتاحة لك. صفِّ النتائج بحسب العضو والحالة والموعد، وأعد إسناد المهمة عندما تتغيّر المسؤوليات مع الاحتفاظ بتفاصيلها وسجلها.
الفئة المستفيدة
أصحاب الأعمال والوكالات والفرق التي تتقاسم متابعة العملاء وتجهيز الخدمات وأعمال التشغيل.
الإمكانات المتاحة
إسناد المهام وإعادة إسنادها، وإظهار المسؤول وطالب المهمة، وعروض لمتابعة التكليفات مع البحث والتصفية بحسب الصلاحيات.
الفائدة لتجارتك
يعرف كل عضو ما يتولى تنفيذه، وتراجع تقدّم العمل الذي طلبته من الفريق في مكان واحد.
ربط المهام بالعمل
اربط المهام بعملائك وأدوات التنفيذ
أضف العميل المعني بالمهمة واربطها بالمحادثة أو سجل العميل أو الصفقة أو الفاتورة أو الموعد ذي الصلة. انتقل إلى العنصر المرتبط مباشرة لمراجعة التفاصيل وتنفيذ المطلوب. وللأعمال الداخلية، أضف وصفًا واضحًا واختر أداة التنفيذ المناسبة، أو أنشئ مهمة مستقلة.
الفئة المستفيدة
فرق المبيعات وخدمة العملاء والتنفيذ التي تجمع بين متابعة العملاء والأعمال الداخلية.
الإمكانات المتاحة
ربط بجهات الاتصال وعناصر العمل، ووصول مباشر من المهمة إلى العنصر المرتبط، ووصف يحتفظ بالتعليمات والتفاصيل.
الفائدة لتجارتك
يصل المسؤول إلى المعلومات التي يحتاجها لتنفيذ المهمة، وتقل الحاجة إلى البحث في الأدوات أو طلب التفاصيل من زملائه.
الأولويات والمواعيد
رتّب المهام بحسب الأولوية وموعد الإنجاز
اختر أولوية عادية أو عاجلة أو فورية، وحدّد موعد الإنجاز مع ساعة اختيارية. تظهر حالة التأخر إلى جانب الأولوية لتعرف ما يحتاج إلى متابعة. وإذا كنت تنتظر ردًا أو معلومة، فأجّل متابعة المهمة حتى وقت مناسب؛ تعود إلى المتابعة تلقائيًا، ويمكنك استئنافها قبل ذلك.
الفئة المستفيدة
الفرق التي تدير أعمالًا متزامنة ومتابعات مع العملاء تتفاوت في الأهمية ومواعيد التنفيذ.
الإمكانات المتاحة
ثلاث درجات للأولوية، وتاريخ ووقت اختياري، وإبراز للمهام المتأخرة، وتأجيل للمتابعة مع خيارات زمنية سريعة واستئناف مبكر.
الفائدة لتجارتك
توازن بين أهمية المهمة وموعدها، وتُبقي الأعمال التي تنتظر ردًا ضمن متابعة منظّمة.
المهام المتكررة
أنشئ مهام العمل المتكررة تلقائيًا
اضبط تكرار المراجعات والإجراءات الدورية، سواء أكانت يومية أم أسبوعية أم شهرية. حدّد الفاصل بين مرات التكرار، واختر تاريخًا للنهاية أو عددًا للمرات أو استمرارًا دون نهاية. يمكنك انتظار إغلاق المهمة السابقة قبل إنشاء التالية، أو إنشاء المهام في مواعيدها حتى إن تأخر تنفيذ السابقة.
الفئة المستفيدة
الأنشطة والفرق التي تعتمد على مراجعات منتظمة وإجراءات تشغيل ومتابعات دورية مع العملاء.
الإمكانات المتاحة
تكرار بالساعات أو الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات، مع تحديد الفاصل والنهاية وقاعدة إنشاء المهمة التالية عند تأخر السابقة.
الفائدة لتجارتك
تُنشأ المهام الدورية وفق قواعد التكرار التي تضبطها، مع الاحتفاظ بتفاصيلها دون إعادة كتابتها كل مرة.
النتائج وسجل التغييرات
احتفظ بنتائج المهام وسجل تغييراتها
أضف ملاحظة عند إنجاز المهمة لتوثيق النتيجة. وللمكالمات، سجّل ما إذا جرى الحديث مع العميل أو لم يُجب أو كان الرقم غير صحيح أو طلب معاودة الاتصال. ألغِ المهمة مع توضيح السبب عند تغيّر الخطة، أو أعد فتحها عند الحاجة. يحتفظ السجل بالتغييرات وتوقيتها ومن أجراها.
الفئة المستفيدة
فرق المتابعة والمبيعات، والأعضاء الذين يتسلّمون أعمالًا بدأها زملاؤهم ويحتاجون إلى معرفة آخر نتائجها.
الإمكانات المتاحة
ملاحظات إنجاز، ونتائج محددة للمكالمات، وإنشاء مهمة لمعاودة الاتصال، وإلغاء مع سبب، وإعادة فتح، وسجل للتغييرات.
الفائدة لتجارتك
يعرف الفريق نتيجة المتابعة وما يحتاج إلى إجراء لاحق، ويستطيع الرجوع إلى القرارات والتغييرات المسجّلة.
مميزات إدارة المهام
أدوات لتوزيع مهام العمل ومتابعة إنجازها
اجمع المسؤوليات والمواعيد وتفاصيل التنفيذ في كل مهمة، ونظّم أعمال الفريق ومتابعات العملاء مع إمكانات للتكرار والبحث وتوثيق النتائج.
تحديد المسؤول عن كل مهمة
عيّن عضوًا يتولى التنفيذ، واعرض طالب المهمة، وانقل المسؤولية إلى عضو آخر عند الحاجة بحسب الصلاحيات.
ترتيب المهام بحسب موعدها
راجع المهمة التالية والمهام المتأخرة والمستحقة اليوم والقادمة لاحقًا لتحدّد ما ستبدأ به.
تنظيم مهام التشغيل الداخلية
أدِر مراجعة المحتوى وتجهيز المنتجات وأعمال الفريق في مهام مستقلة لا تشترط الارتباط بعميل.
فتح السجلات المرتبطة بالمهمة
اربط المهمة بالعميل ومكان تنفيذ العمل، وانتقل إلى المحادثة أو السجل المرتبط مباشرة من تفاصيلها.
تحديد الأولوية وموعد الإنجاز
اختر أولوية عادية أو عاجلة أو فورية، واضبط التاريخ والساعة عند الحاجة، مع تمييز المهام المتأخرة.
تأجيل المتابعة إلى وقت محدد
أجّل متابعة المهمة لمدة ساعة أو إلى الغد أو لوقت تختاره، واستأنفها عند عودتها تلقائيًا أو قبل الموعد المحدد.
إنشاء المهام وفق جدول متكرر
حدّد وتيرة التكرار ونهايته، واختر انتظار إغلاق المهمة السابقة أو إنشاء التالية في موعدها.
البحث عن المهام وتصفيتها
ابحث بالعنوان أو الوصف أو بيانات العميل، وصفِّ النتائج بحسب المسؤول والحالة والموعد.
حفظ إعدادات عرض المهام
تُحفظ اختيارات العرض تلقائيًا لتعود إلى مجموعة المهام وترتيبها بالطريقة التي تناسب عملك.
تسجيل نتائج المكالمات وإنشاء مهام المتابعة
وثّق نتيجة المكالمة، وأنشئ مهمة لمعاودة الاتصال في اليوم التالي إذا طلب العميل ذلك واخترت المتابعة.
تتبّع التغييرات داخل كل مهمة
راجع التغييرات وتوقيتها ومن أجراها، مع ملاحظة الإنجاز عند إضافتها وسبب الإلغاء عند إلغاء المهمة.